十二生肖制服水灵后，得以归位掌管纪年。升仙后，玉帝为十二生肖请来天师，教授各种本领与知识。但十二生肖自恃立下汗马功劳便惰性又生，在天庭中过着自由散漫、不学无术的生活。这种情况被巡视天庭的二郎神逮个正着，并上奏了玉帝。恰逢旁朝进贡，玉帝得到一本天书，书中阐述的道理让玉帝大为震惊和赞同……