斯坦顿(布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰)是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜(托妮·科莱特 Toni Collette 饰)和她的情人皮特(大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰)工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
老国王将女儿格温多琳公主(阿什莉·琼斯 Ashley Jones 饰)嫁给了萨西尼安国王做他的王妃,以求得到强国的庇护。为了保证公主能够顺利抵达彼国,老国王派出了以雷诺兹(朗·普尔曼 Ron Perlman 饰)为首的国王卫队,一路保护公主,就这样,雷诺兹带领着他的一帮弟兄,踏上了充满了危险的漫漫路途。 半路上,雷诺兹一行人遭遇了穷凶极恶的劫匪,让雷诺兹没有想到的是,在其中,他竟然发现了曾经的国王卫士戴博特(埃里克·罗伯茨 Eric Roberts 饰)。原来,戴博特一直深爱着格温多琳公主,老国王此次