在远离喧嚣的崇山峻岭之中,原始密林中央,贝拉(克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰)与爱人爱德华(罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰)以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望,因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善,小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜(玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰)窥见。
贝拉(克里斯汀•斯图尔特 Kristen Stewart 饰)的18岁生日到了,父亲送了她礼物。爱德华(罗伯特•帕丁森 Robert Pattinson 饰)大方示爱,并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝(阿什丽•格林尼 Ashley Greene 饰)特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂,遭到加斯帕的袭击,靠着爱德华的庇护,才逃过一劫。不过,此后,爱德华逐渐疏远贝拉,并提出了分手。这令贝拉心寒,但爱德华也有苦衷,仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期,昔日老友雅各布(泰勒