第二部剧情自力石死后矢吹丈终于东山再起开始，到原作的最后与孟德萨拉之战中，矢吹丈“化为白色的灰烬”结束。

妖怪朋友集结中

艾黎儿·阿巴斯：竹达彩奈,克莉亚·库鲁斯：悠木碧,卡路儿·阿巴斯：花江夏树,沃夫冈·鲍曼：丹沢晃之,奈奈子·花琦：南条爱乃,莎朗·摩科丝：早见沙织,千春·得·路西亚：田野アサミ,光男·福原：浜添伸

东京，时为昭和40年代。矢吹丈本来过着漫无目的的生活，却被丹下段平发现了他的拳击天分，然而却因为某些问题被送进了监狱。在那里，命运让他遇上了专业拳击手力石彻。丈一边从段平的来信上学习着拳击，一边在狱中和力石比赛，各擅胜场。出狱之后，两人也在各自的专业分级中成长着。后来，力石希望在世界拳王赛前与丈再对战一次。他们的热诚感动了体育馆主白木叶子，于是实现了这场对决。

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